Niemłoda i niezamężna nauczycielka Dora mieszka w obskurnym bloku na przedmieściach Rio. Dorabia sobie do emerytury pisząc na dworcu kolejowym listy za analfabetów. Jest samolubna i zgorzkniała. Życie jej nie rozpieszczało, więc Dora stała się zupełnie obojętna na cudze problemy i nieszczęście, dlatego bez żadnych skrupułów bawi się w arbitra i bezkarnie ingeruje w życie ludzi, którzy powierzają jej swoje sekrety, marzenia, dzielą się problemami. Do jej dziennego rytuału należy bowiem selekcja napisanych przez siebie listów, w wyniku której większość z nich ląduje w koszu, część trafia do szuflady, a jedynie nieliczne zostają wysłane. Pewnego dnia do Dory zgłasza się kobieta z synkiem, prosząc o wysłanie listu do ojca swojego dziecka, którego nie widziała od lat. Na drugi dzień kobieta ta ginie pod kołami autobusu, a 9 letni Josue (Vinicius de Oliveira) zostaje sam bez rodziny i znajomych. Dora przygarnia chłopca na noc, ale tylko po to, by na drugi dzień sprzedać go podejrzanej agencji, przemycającej osierocone dzieci do Europy. Jednak pod wpływem dręczących ją wyrzutów sumienia i budzących się w niej instynktów macierzyńskich, Dora zmienia zdanie i porywa chłopca, uciekając z Rio. Tak też zaczyna się Odyseja tej niedobranej dwójki po bezkresnej Brazylii w poszukiwaniu ojca Josuego.
Obsada: Fernanda Montenegro, Vinicius De Oliveira, Marila Pera, Sola Lira, Orhon Bastos.