Józef, cieśla z Nazaretu, żył w czasach wielkich przemian politycznych. Któregoś dnia spotkał Joachima z żoną Anną i córką Maryją. Podczas starć Joachim zostaje śmiertelnie raniony. Józef obiecał mu, że pobierze się z Maryją. Po powrocie do miasta z podróży w celach zarobkowych odkrywa, iż Maryja jest brzemienna. Maryja informuje go o widzeniu Archanioła Gabriela i o tym, iż została przez Boga wybrana na matkę Mesjasza, którego tak wyczekiwały pokolenia Żydów. Początkowo Józef postanowił ją oddalić, jak nakazywało prawo mojżeszowe. Po widzeniu przyjął ją jednak do swego domu. W toku narracji filmowej przedstawione zostały: podróż do Betlejem, narodziny Jezusa, ucieczka do Egiptu, powrót do Palestyny.
Obsada: Tobias Moretti, Stefania Rivi, Ennio Fantastichini, Omar Lahlou i inni.